新力金融開啟年內(nèi)二次重組　欲攬兩家IPO后備役公司

與微創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)的“聯(lián)姻”雖未成行,但新力金融推進(jìn)重組初心不改。公司7月11日披露,擬繼續(xù)推進(jìn)重大資產(chǎn)重組,并將重組標(biāo)的更換為深圳手付通科技股份有限公司(下稱“手付通”)和北京新宇合創(chuàng)信息技術(shù)有限公司(下稱“新宇合創(chuàng)”)。

新力金融表示,此舉是為進(jìn)一步推進(jìn)公司“金融+科技”深度融合發(fā)展,充分發(fā)揮安徽省供銷社的體制、機(jī)制、品牌、渠道等優(yōu)勢,著力打造“為農(nóng)金融服務(wù)平臺”,提高公司盈利水平和提升公司綜合競爭實力。

《證券日報》記者發(fā)現(xiàn),手付通2017年6月30日曾公告“公司擬啟動IPO上市”。此外,新宇合創(chuàng)曾在深交所披露了招股書,稱擬登陸創(chuàng)業(yè)板。

如果此次重組成功,新力金融將一舉攬入兩家IPO預(yù)備役公司。

重組道路一波三折

新力金融原為巢東股份,由水泥主業(yè)轉(zhuǎn)型類金融業(yè)務(wù)后,一直謀求拓展主業(yè)。雖然新力金融曾按計劃收購了當(dāng)時第一大股東新力投資持有的五家類金融公司股權(quán),但受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,標(biāo)的企業(yè)盈利能力出現(xiàn)下滑。2016年7月份,新力金融曾與?？迫谕ú脸龌鸹?后者主要從事第三方支付業(yè)務(wù),擁有全國范圍內(nèi)經(jīng)營銀行卡收單業(yè)務(wù)的從業(yè)資質(zhì)。但由于雙方“戀愛期”太久,市場環(huán)境發(fā)生變化,2018年3月份雙方最終“分手”。

近幾月,新力金融一直在籌劃非公開發(fā)行事項,又由于公司屬于類金融行業(yè),經(jīng)咨詢相關(guān)部門意見,目前公司申請非公開發(fā)行股票的可行性存在較大不確定性,新力金融無奈主動終止了該事項且開始籌劃與微創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)的重組。

好事多磨,新力金融重組初心始終未變?！拔覀冞€是希望通過重組回報投資者?！惫径貏⒀笙颉蹲C券日報》記者表示。

開啟年內(nèi)二次重組

7月11日,新力金融發(fā)布公告稱,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購新三板企業(yè)手付通100%股份和新宇合創(chuàng)不低于63.08%的股份。各方現(xiàn)在已簽署《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》。

新力金融表示,本次交易擬采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn),并募集配套資金,具體方案正在溝通、協(xié)商及論證中。交易不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化,不構(gòu)成借殼上市。

根據(jù)公開資料,手付通2015年8月份在新三板掛牌,主要為村鎮(zhèn)銀行等中小型金融機(jī)構(gòu)提供互聯(lián)網(wǎng)銀行云服務(wù),包括為銀行客戶提供網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、微信銀行等金融軟件開發(fā)服務(wù),還依托網(wǎng)絡(luò)銀行云服務(wù)為中小銀行提供多渠道、一站式電子銀行云服務(wù),并開發(fā)O2O、移動支付等互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新產(chǎn)品。公司控股股東及實際控制人為王劍。

2017年,手付通完成營業(yè)收入3413.19萬元,同比增長7.52%;實現(xiàn)凈利潤1827.82萬元,同比增長15.82%,產(chǎn)品毛利率達(dá)78.30%。

而新宇合創(chuàng)是國內(nèi)一家銀行業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的專業(yè)軟件服務(wù)商,主要為國內(nèi)銀行等金融機(jī)構(gòu)提供以銀行核心業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)為基礎(chǔ)的軟件開發(fā)和運維服務(wù),具體包括提供軟件開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、IT系統(tǒng)咨詢、規(guī)劃、建設(shè)、運營、維護(hù)等服務(wù)。公司目前控股股東及實際控制人為唐南軍。

值得關(guān)注的是,交易各方在此次《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》中安排了排他性部署,明確規(guī)定:自《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》生效之日起一年內(nèi)或各方書面終止本框架協(xié)議之日止,交易對方未經(jīng)新力金融書面許可,均不得直接或間接與新力金融以外的任何第三方進(jìn)行可能妨礙上述《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》履行或本次交易完成的任何磋商或談判,不得與新力金融以外的任何第三方簽署任何可能妨礙本次交易完成的協(xié)議或作出其他任何可能妨礙本次交易完成的安排。

最新進(jìn)展顯示,手付通已于6月25日下午開市時停牌,且將于7月23日召開臨時股東大會,審議公司申請股票在新三板終止掛牌等多項議案。手付通稱,股東大會審議通過后10個轉(zhuǎn)讓日內(nèi),公司將向股轉(zhuǎn)系統(tǒng)提交終止掛牌申請。